开篇：国内交易航天组网提速、低空经济全面交易化落地两大顶级干线握续共振，航天强国+低空敞开政策密集落地。一批被社保基金逆势重仓的优质龙头脱颖而出，传统军工周期业务筑牢事迹底盘稳住基本盘，交易航天、低空通航新业务打脱手终成长天花板，好意思满实现隆重防患+高成长弹性双向兼备，是现时摇荡行情里安全性与成长性拉满的优质中枢赛谈。

赛谈中枢初始逻辑

1、政策计谋加握：国度轻易激动卫星互联网组网、火箭交易化辐射、低空空域全面敞开，顶层政策握续歪斜，行业发展服气性拉满；

2、灵敏钱深度认同：社保基金当作长线隆重资金，选股严苛、避雷才略极强，重仓布局代表认同企业基本面、行业始终价值，大幅回避退市与事迹暴雷风险；

3、双业务攻守一体：军工、高端制造传统主业现款流巩固、抗周期才略强，打底巩固营收；航天+低空新兴赛谈享受行业爆发红利，拔高估值上限；

4、国产替代刚需：航天零部件、通航斥地、飞控系统逐步解脱国际时间依赖，国产替代空间遍及，国产龙头市占率握续进步；

5、板块位置优质：板块前期充分回调消化风险，低位低估值重复机构握续加仓，具备估值缔造+事迹放量双重高潮红利。

细分赛谈+社爱护仓中枢龙头

一、交易航天中枢龙头

中航光电

航天军工国度队龙头，深度笼罩卫星聚集器、火箭航天配套元器件，是交易航天辐射、卫星组网中枢供货企业。一季度获社保基金重仓注重，高端军工业务稳住周期事迹底盘，航天高精零部件业务握续放量，时间壁垒行业顶尖，基本面塌实，稳周期+航天成长属性径直拉满。

航天曙光

国资交易航天中枢见解，主营火箭箭体结构、回收配套、航天特种装备，深度参与可复用火箭、卫星辐射配套名目。社保始终握仓布局，白金会手机版app下载传统高端制造业务招架市集波动，贴合交易航天交易化爆发海浪，细分赛谈稀缺性极强，成漫空间足够。

二、低空经济中枢龙头

万丰奥威

通航飞机+eVTOL低空出行十足龙头，搭建直升机、固定翼、电动垂直起降翱游器完整居品矩阵，多款机型拿下适航认证。一季度社保基金新进重仓，机构握仓比例大幅进步，传统汽车零部件业务巩固盈利兜底，低空通航新业务迎来限制化商用，事迹弹性极强。

朔方导航

低空高精度导航系统中枢供应商，主打无东谈主机、低空翱游器、通航飞机飞控导航斥地，适配低空翱游安全全部刚需场景。社保新进布局、北向同步加仓，军工导航主业事迹隆重，充分受益低空经济全面敞开、无东谈主机需求爆发，一季报事迹大幅高增。

深南电路

低空+航天高端PCB中枢龙头，居品笼罩卫星载荷、无东谈主机飞控、eVTOL机载中枢板材，社爱护仓握仓市值超10亿，机构抱团属性浓厚。高端电子制造业务筑牢事迹底盘，同期深度受益交易航天+低空斥地电子化海浪，攻守兼备上风隆起。

风险辅导

交易航天辐射程度不足预期、低空政策落地放缓、行业产能内卷竞争加重、传统周期业务景气下行、大盘系统性摇荡、个股事迹末端不足预期风险。

互动

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本文践诺仅为个东谈主不雅点白金会手机版app下载，不组成任何投资提出，股市有风险，投资需严慎。

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